当地时间6月5日,英伟达股价创下历史新高。截至美股收盘,股价涨5.16%,市值突破3万亿美元。英伟达市值超越苹果,成为仅次于微软的美股第二大上市公司。
英伟达市值超越苹果
短短一年内,英伟达市值增长迅猛,去年6月市值首次突破1万亿美元大关,今年3月市值破2万亿美元,此次市值从2万亿美元飙升到3万亿美元仅用了不到4个月的时间。
相比之下,微软花了6年时间从1万亿美元市值增长到3万亿美元,苹果则耗时近4年。
此外,随着美股芯片股全线拉升,ASML股价大涨,市值突破4100亿美元,超越LVMH集团,成为仅次于诺和诺德的欧洲第二大上市公司。
台积电股价暴涨创历史新高,总市值达到了8450亿美元。
生成式AI的兴起,对算力的需求呈指数级增长,AI芯片作为支撑AI发展的核心部件,迎来了前所未有的市场机遇。
英伟达在较短时间内实现市值的三级跳,主要归因于其在AI和高性能计算领域的突破性发展,英伟达在GPU和AI加速器市场中的技术优势使其产品在市场上具有高度竞争力。
英伟达
英伟达专注于B2B市场,通过与微软、亚马逊、谷歌等主要科技公司和研究机构的战略合作,进一步巩固了其在AI和高性能计算领域的领导地位。
此外,随着全球对云计算和大数据分析需求的增加,数据中心对高性能计算硬件的需求持续增长,英伟达的GPU在这些应用中起到关键作用,使其数据中心业务收入大幅增长,英伟达2024财年第一季度数据中心收入达到22.6亿美元,同比增长427%。
而台积电作为全球领先的晶圆代工企业,在全球晶圆代工市场中占据主导地位。2023年第四季度,台积电的市场份额达到了61.2%,稳居第一。
台积电
台积电掌握着先进的制造工艺,为英伟达、AMD等芯片制造商提供高性能芯片的制造能力,其在5nm、3nm等先进工艺节点的优势,为AI芯片的性能提升提供了保障,AI芯片的快速增长,也带动了台积电盈利能力的提升。
ASML作为全球唯一一家能够提供极紫外光刻(EUV)设备的公司,其技术对制造先进半导体芯片至关重要。
紫外光刻(EUV)设备
随着半导体行业对更小、更高效芯片的需求增加,ASML的设备也迎来了新的市场机遇。凭借其在高端光刻机领域的技术垄断和市场需求的增加将推动ASML收入持续增长。
AI芯片赛道正处在一个爆发式增长阶段。据华尔街日报最新发布的《The Global Chip Battle,in Charts》分析文章,芯片行业咨询公司国际商业战略公司(International Business Strategies)预测,本十年末,全球半导体收入预计将超过1万亿美元。
全球半导体收入预计
英伟达(Nvidia)在芯片热潮中表现最为突出,其在AI芯片设计方面取得了巨大成功,市值超过了其他8家领先芯片公司的总和。
同时,各国政府也加强了对本国半导体生产的支持。例如,美国政府通过了530亿美元的《芯片法案》用于支持芯片制造商,韩国推出190亿美元的芯片产业支持计划;中国设立了480亿美元的国家半导体基金;日本和欧盟也投入了数十亿美元的政府支持。
此外,全球芯片产业链高度专业化,不同国家与地区在不同环节各具优势。美国公司在芯片设计方面领先,而东亚正成为全球芯片制造中心,在芯片制造和组装、测试和包装方面占有较大份额。
波士顿咨询集团(Boston Consulting Group)为半导体行业协会进行的一项研究表明,预计到2032年,美国的芯片产能份额将从2022年的10%增加到14%,韩国的芯片产能份额也将略有增长,而日本、中国大陆、中国台湾的份额将有所下降。
然而,未来十年内芯片产能都将增加至少80%。
未来,大模型与AI芯片将更加深度融合,形成协同发展趋势,而摩尔定律的失效,芯片性能提升面临瓶颈,需要新的技术突破来推动AI芯片的发展,AI芯片将更加专用化,低功耗。
AI芯片产业链将更加完善,芯片设计、制造、软件开发、应用开发等环节将更加紧密地协作,形成更加强大的生态系统。
AI芯片将应用于更多领域,例如自动驾驶、医疗健康、智能制造、金融科技等等,推动各行各业的数字化转型。