据科智咨询统计,截至11月份,我国投产/在建智算中心总量已经超过500个。
据中国信通院,截至今年6月,智算同比增速超过65%。
据清华大学全球产业研究院测算,生成式AI计算和其他AI计算市场,将从2024年约54.66亿美元和约231.52亿美元,增长至2026年约109.88亿美元和约236.74亿美元。
智算中心市场需求广阔,建设可谓方兴未艾,但扎堆建设也带来隐忧,巨大的投资回报率如何,现在入场是否合理等成为市场关注焦点,而这需要了解智算中心设计建设、政策环境与市场情况,以此来判断成本、规范与收益。
设计建设
智算中心的选址、制冷方案、设备选用等均是在设计阶段设定的,设计或者改造方案与投入成本息息相关,同时也影响了将要面向的目标市场。
与传统数据中心相比,智算中心有着多个明显特征。如为了解决高密发展挑战、应对更为庞大的数据量,智算中心要求更为高效的制冷方式,需要进行冗余设计,这些均与成本挂钩,是进行投资建设时必须考虑的因素。绿色化发展是必要条件,如何实现低成本节能减碳同样是投资建设时关注的重点,预制化、模块化、智能运维等技术也因此得到更广泛应用。
同时,智算中心在传统数据中心基础上改造看似能够减少投入,但实际操作中会面临技术兼容性与集成问题,数据迁移与安全问题等,要进行综合考量。
智算中心在传统数据中心基础上改造
值得注意的是,在当前阶段,市场距离这一要素有所淡化。据分析,当前智算中心主要承接的业务为AI大模型训练,其主要特性是算力密度要求高,网络要求低,甚至某种程度上可以离网运行。从长远看,虽然推理算力也需要贴近客户端,但一方面训练算力需求会一直存在,另一方面AI的普及也会促进西部地区对推理算力的需求。这种情况下,西部的资源优势则凸显出来。这也让西部枢纽节点之外,新疆等地也正成为智算中心建设“热土”。【分析详见:为什么新疆智算中心越来越多?】
政策环境
对于智算中心投资建设来说,不同地区的政策意味着土地、用电等成本的差异,是影响效益的决定性因素之一。
目前,我国多地均采取了积极的引导政策,加快算力中心及智算中心建设。
以枢纽节点地区为例,河北省出海《关于支持张家口市大数据产业发展的若干措施》,在高性能算力基础设施建设、绿色能源消纳等9个方面提供政策支持;韶关出台《韶关市加快智能计算产业发展若干措施》,在智能算力设施建设、使用智算资源成本、算力调度体系建设、AI模型建设、人工智能产业发展、数据要素流通、关键技术研发攻关、高端人才招引力度等方面给予政策支持。
韶关出台《韶关市加快智能计算产业发展若干措施》
非枢纽节点的多个地区也在大力推动算力中心及智算中心的发展,如克拉玛依发布《克拉玛依市支持绿色算力中心发展的有关扶持政策(暂行)》,从加强电力保障、完善金融支持等10个方面推进算力基础设施绿色高质量发展,打造国家智能算力中心和新疆绿色算力中心市;青海海南州发布《海南藏族自治州可持续发展促进条例(征求意见稿)》,明确表示支持太阳能光伏组件生产研发,推动核心智能控制技术和测量技术的使用,建立绿色算力分析系统。
青海海南州发布《海南藏族自治州可持续发展促进条例(征求意见稿)》
同时,北京、上海、成都、广州等多地出台等出台算力券、算力补贴等政策,推进算力消纳,加快算力发展。
当然,政策对智算中心PUE等方面也越发严格,如《上海市智能算力基础设施高质量发展“算力浦江”智算行动实施方案(2024-2025年)》指出到2025年,新建智算中心PUE值将降至1.25以下,存量改造智算中心PUE值将降至1.4以下;智算中心内绿色能源使用占比将超过20%,液冷机柜数量占比将超过50%。
市场情况
智算中心投入时机是否合适除了看成本与政策以外,更要关注收益,也就是面向的市场情况。
从需求角度看,当前最引人瞩目的无疑是AI大模型。据工信部,我国人工智能企业数量超过4500家,完成备案并上线为公众提供服务的生成式人工智能服务大模型近200个,注册用户超过6亿。目前智算中心需要面向AI大模型,通过此类客户来提升智算中心投资回报比。处于数字化、智能化转型期的传统企业、云计算厂商等也是重点客户。
市场情况的竞争环境也是关注焦点,需要通过技术等提升竞争力。值得一提的是,大型互联网企业的身份正在发生转变。百度、阿里、腾讯等均开始推进智算中心的建设,不仅可以满足自身业务需求,还对外提供服务。【内容详见:三大运营商与科技巨头如何全国布局智算中心?】这也就意味着,伴随算力外溢,互联网大厂从目标客户转向竞争对手。
此外,智算中心投资建设后选择的商业模式也至关重要,是相对传统的机柜租赁、运维服务,还是算力租赁,亦或是提供其他服务,均需要对市场情况进行明确的判断,并以此采取相应举措来提升效益。
由此可见,各地出台多项政策对智算中心建设进行积极引导,但在PUE等方面要求也越发严格。从市场上看,智算中心需求巨大,且前景良好,但建设、运维上已经与传统数据中心有所差异,需要对投入、收益进行重新考量。
最新探讨
目前相关探讨也在增多,12月20日,“多元重构算力跃迁”第十九届中国IDC产业年度大典(IDCC2024)(官网地址:http://idcc.idcquan.com/)“AI算力建设系列论坛”将在中国·北京·首钢园(四高炉)举办。系列论坛由设计建设论坛、产业布局建设论坛、绿色算力建设论坛、生态建设论坛组成,不同论坛将从不同角度分析智算中心的建设情况,为智算中心投资提供参考。
设计建设论坛将围绕当前智算中心的建设热点话题算网一体化、高密智算中心、大模型智算集群、传统数据中心向智算中心的演进等展开分享探讨,以实践来为智算中心的建设提供可供参考的实际案例与解决方案,为智算中心的投资提供参考。同时,该论坛还将对智算时代的模块化预制化、供配电、网络综合布线等具体的建设实施方案进行详细分析,让与会者对智算中心建设及相关成本有更为细致的了解。
产业布局建设论坛拟邀请地方政府领导对当地算力建设优惠政策、资源优势、绿电发展、市场机遇等进行详细介绍,与会者可借此机会了解智算中心在不同地方建设运行的政策要求、成本、目标客户、产业链情况等。
绿色算力建设论坛将邀请研究院专家、高校学者、空调设备厂商、算力服务商等共聚一堂,对绿色数据中心产业发展、算电协同、高效散热、液冷应用等进行深度分析,探讨节能减碳中的核心要素与先进技术,为算力绿色发展提供助力。
生态建设论坛将聚焦整个算力产业,细致分析投资环境、进行成本预估,探讨技术发展趋势等,并举办圆桌对话,以“面向建设革新,算力中心如何算好未来5年的‘生意经’”为话题,从成本、营收、设备更新、密度规模等角度深入研究未来算力中心建设发展。
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