2022年，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动。中兴通讯积极响应“东数西算”战略，打造算力网络生态。本文由中兴通讯商业领导力资深架构师戴南撰稿，聚焦业界关注的“东数西算”热点话题，就“东数西算”的政策要点、决策考量、投资机遇、进展与展望进行解读。
进入二十一世纪，面对长期低迷且复杂化的经济形势、日益加剧的地缘政治矛盾、特别是新冠疫情冲击，各主要国家全面加快发展模式的转型。强调以新兴科技、特别是数字技术重构基础设施、产业链与经济运行，由此掀开数字经济发展的新纪元。
数字经济已成为后疫情时代，国家竞争力强弱的决定性指标之一。五年来各国数字经济排名几乎等于国家GDP排名：2020年美国数字经济规模超13万亿美元，且GDP占比全球高；发达国家数字经济规模超24万亿美元，占全球总量的75%。数字经济优势正在为发达国家经济注入更多的抗风险韧性。
应对挑战，我国数字经济正在奋起直追：国家已将数字经济定义为战略性产业；数字经济成为抵御经济下行，修补第一、二产业动力的重要手段；2020年数字经济增速高达9.7%，位居全球第一；预期2022年数字经济GDP占比将超43%。然而，如何保障数字经济持续发展和超越，关键在于数字基础设施，特别是算力与连接两要素的强化和更新。
2022年1月12日，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》，明确了“十四五”期间推动数字经济健康发展的指导思想、基本原则、发展目标、任务及保障措施。2月17日，作为《规划》发布之后的首个国家重大战略落地措施，国家发改委等部门联合印发通知，“东数西算”工程正式全面启动，以“算力”和“连接”两要素为核心的新型数字化基础设施即将出现。
作为国家战略级重点工程，“东数西算”引起全社会广泛关注。本文旨在重点解释业界关注的几个核心问题：
如何理解“东数西算”工程的意义？
“东数”为何要“西算”？背后的决策考虑如何理解？
“东数西算”投资机遇在哪里？
运营商如何参与“东数西算”战略机遇？
迎接“东数西算”机遇的挑战与准备？
“东数西算”政策要点
简单来说，“东数西算”工程的要点，可以形容为：一套网络、打通两端、收益三方。
即通过构建一条”信息高速公路”（全国一体化算力网络，包括八大算力枢纽、十大数据中心集群），把东部的海量数据（非即时响应类）“输送”到西部进行存储和处理（解决东西部对数据处理需求和供给不平衡的主要矛盾）。
该工程的实施可使三方社会群体收益：
提供算力的企业：加快云网协同、降低运营成本、提升资源效率
使用算力的企业：便捷易用，降低上云用数成本
消费者：更多应用、更好体验、更低成本
正因如此，“东数西算”被比喻为数字经济时代的“南水北调”。但是更准确的说法，应该是数字经济下的生产力优化配置。因为“东数西算”聚焦的并非是简单的数据搬送，而是算力作为数字生产力的东西平衡。
为什么“东数”要“西算”？“东数西算”背后的决策考量
“东数西算”政策的出发点，可以总结为：数字经济预期下，东部数字化发展预期高、现有算力负荷重且能耗压力巨大；而西部具备更多新能源优势及算力发展空间。通过向西部让渡部分数据处理需求，来实现东部数据处理能力解放和东西部协同发展两大主题。
数据处理能力的市场化配置
数据处理能力 vs 数据量及运算需求增长的矛盾
正如前文所述，数字经济实力已成为决定国家竞争力的战略能力之一。以大数据为生产资料的数据获取、分析和变现能力，及与之配合的生产关系（数字产业化、产业数字化）重塑，构成数字经济的核心主题。所以数字经济的发展，高度依赖于以连接和算力为两大要素的新型基础设施能力。截至2022年2月，中国数据中心规模已达500万标准机架，算力达到130EFOPS（每秒1万三千亿亿次浮点运算），预计未来将保持20%以上年增速。然而该增速难以满足未来3年中国大数据分析需求。据作者分析，至2025年中国大数据整体规模增速将保持在31%/年以上，还未包括人工智能、数据交易等复用场景的运算需求。数据处理能力扩容和优化已迫在眉睫。而为了实现数据收集、处理和应用的高效便捷，建设一张整合算力的高速骨干网络也是应有之义。
双碳压力巨大与减排可行性：
如前所述，数据经济的生产力核心来自算力。预计未来五年中国算力供给将保持在年增20%，但是依旧难以满足更快增长的数据分析需求。但即使在这样的前提下，数据中心的巨大能耗已经使东部地区不堪重负：
2018年全国数据中心耗电量>当年三峡+葛洲坝发电量；
2022年全国数据中心耗电量约占全社会能耗2%，等于当年上海市一年的用电量；
2020-2025年全国数据中心新增耗电量等于两个三峡发电量（2000亿度-3800亿度）
但是透过一些关键数据分析，仍可以发现相当大的减排可行性：
密集计算任务、存储任务等“非即时响应”需求约占整个云计算比例的50%；
未来兴起的AI模型训练、数据交易等新商业模式也属于“非即时响应”场景；
当前IDC70%用电来自煤电，总耗电中冷却成本约占50%；
西部绿色能源充足，且年平均气温低于东部，空调用电量显著低于东部；
因此在“东数西算”背景下，通过数据处理的有效规划、集约、定制化方案及新的能源技术，确有可能实现应对算力需求与达成双碳目标的平衡。
东西部协同发展
东西部发展不平衡问题，不仅在传统经济，在数字经济中也明显存在。中国大数据储量分布、及IDC分布也呈现清晰的东西分界：中国83.7%的数据，和绝大部分IDC集中在“胡焕庸线”以东。主要原因是IDC建设的地理因素（部署须考虑业务部署、备灾、网络时延等），及经济因素（贴近视频、游戏、电商、支付等高价值业务）等的影响。由此导致东部IDC的高负荷高能耗、及西部IDC的分布少、上架率低等不平衡问题。
在此背景下，“东数西算”通过强化西部数字基础设施，及将部分数据处理需求引导至西部，可以有力改善数字基建不平衡的布局，发挥数据资产的最优价值。对东部而言是格局优化、对西部而言是增加投资、收入与产业升级机遇。
“东数西算”投资机遇洞察
“东数西算”一方面实现东西部资源互补，另一方面可促进数据要素的流转和价值挖掘。从成本端看，至2025年可实现超3000亿元的IDC电费和约1000亿元的土地成本节省；从投资端看，十四五期间每年能带动投资4000亿元，催生数字产业化规模约25万亿。
“东数西算”的投资逻辑，将以“网-云-算-用”为主线次第展开：
主干网络建设
运营商驱动，主要任务包括：建设连接算力枢纽的骨干网络、完善西部骨干网交换节点、并参与后续的云建设、产业数字化、数字产业化业务；
相关受益行业包括：土建企业、通信模块企业与主设备商（服务器、交换机、路由器、光通信及配套芯片产业）；
数据中心升级/建设
IDC运营商驱动，主要任务包括：建设绿色节能的IDC、特别是能源温控配套（低碳核心，温控能耗占比30%以上）；
其他收益行业包括：土建、温控，供配电、光模块、IT设备、IDC供应商；
算网业务
云厂商与运营商共同驱动，主要任务包括：云网算力业务发展和聚焦降耗的专业化运营；
数字化业务
云网运营商/OTT/数字化服务商共同驱动：引爆A/VR、直播、云游戏、汽车、工业等高流量高算力场景。
运营商如何参与“东数西算”新机遇？
电信运营商会全程参与“东数西算”建设，体现为网、云、算、用全端优势：运营商具备跨区域网络接⼊的基础优势，也是打造未来算力网络的主力；运营商在东部IDC布局具备天然优势；以运营商为主力搭建算⼒⽹络，可更加有效地保障算网一体运营水平；同时也在产业链下游的安全保障与应用落地侧具备一定优势。
算网融合建设思路
作为运营商主导“东数西算”的核心方案，算网融合要求能感知应用及算力，实现对算力的灵活匹配，动态调度，最终将任务路由到合适的目标计算节点。需要更高品质连接，以满足算力对传送带宽、容量和时延要求。并在未来升级到“算力网络”的全场景、全体验理想状态。运营商算网融合建设，大致需要分三步完成：
优化IDC布局，聚焦算力枢纽建设、提升西部IDC上架率；
建设骨干传输网，通过顶层设计、带宽扩容和运营保障提升传输效率；
整合云、网、算、用资源与技术，打造一体算力网络和提供融合服务；
表 2 算力网络基本框架
三大运营商算力网络思路
为把握“东数西算”战略契机，同时也为应对云厂商主导的“分布式云”概念，建设以网络为中心的算力网络，主导未来的多方异构算力感知，算网一体编排和调度场景，是目前国内运营商在算力网络概念上的阶段性共识。目前三大运营商已全部提出了在“东数西算”概念上的构想：
中国移动：提出“算力泛在、算网共生、智能编排、一体服务”，推动算力如水电，可“一点接入，即取即用”的社会级服务；
中国电信：明确云网融合三阶段，指出算力网络改变了云服务模式，侧重算力的发现，交易，编排调度等；
中国联通：将算网一体化定位为“云网融合2.0”，聚焦IPV6+算力网络+全光底座，打造算网一体的新型基础设施。
迎接“东数西算”机遇的挑战与准备
“东数西算”作为国家级数字化转型战略的基础工程之一，机遇和规模空前，而落地挑战也不可忽视。需要在四大方向积极探索，充分准备：
技术难题：主要是算力的感知与度量、集中和分布式控制的协同、及数据安全保障和治理；
商业模式难题：如何有效设计算网业务商业模式、普惠算力用户和降低算力使用成本、及推动高算力需求业务场景的成熟等；
政策难题：算网相关行业扶持、数据治理政策立法、相关西部地区的投资驱动与优惠政策等；
人才难题：“东数西算”的本质，是国家级数字化转型的打底工程。而其中数字化人才培养，特别是西部地区的人才培养是重中之重。据业内分析，要保证企业数字化转型及运营成功开展，数字化人才数量（ICT人才）应至少占单位总员工数的20%。另据人社部数据，未来五年我国仅云计算人才缺口即达到150万人，在西部地区尤为紧缺。相关主要人才门类包括：
上游：通信、云、算力技术
中游：算力网络顶层设计、网络开发编排、新能源、虚拟网络运维、数据分析
下游：新业务开发与运营
“东数西算”最新进展与展望
截2022年4月，“东数西算”相关影响已经开始浮现：全国10个国家数据中心集群中，新开工项目已达25个；新增数据中心规模4万标准机架；带动社会投资超1900亿元，其中西部地区投资比去年同期增长6倍。
展望未来，“东数西算”是基础，算力网络是长期目标。“东数西算”工程将实现更加平衡的全国算力部署：打开东部数字化业务升级新空间、提升西部发展与产业升级、夯实向算网一体演进的新型数字化基础设施。未来算网服务将会走向一体化柔性供给，实现全网算力无处不在，像水电一样成为全场景接入、即取即用的社会级服务，保障中国未来十年数字化竞争力的持续强化与超越。
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