增长放缓并非只是消极 解析通信发展数据

　　现象一：行业增长放缓到4%

　　趋势：电信业贡献方式由“直接贡献”转为“间接贡献”

　　对于习惯了电信行业增长与GDP成倍数级关系的人来说，2008年电信行业4%的增长速度有些让人“难以适应”。

　　据国家统计局公布数字，2008年国内生产总值（GDP）为300670亿元，增长9％。电信企业2008年总收入约为7451亿元，增长率仅为4%，占国内生产总值的比重由2007年的2.9%下降到2.4%。

　　从此数据对比可以看到，电信业的增长速度已经明显放缓，曾经相当于GDP增长率两倍多的行业发展速度已经过去。

　　经过几年的高速发展，电话业务增长空间正逐步缩小，固定话音业务呈现明显下滑趋势，综合类信息业务正处于需求培育和市场拓展初期，对收入的贡献作用还未显现。加上受全球性金融危机冲击下的国内宏观经济态势影响，通信消费需求微缩，也导致了电信业务收入的部分下降。据工业和信息化部公布的2009年通信业1月、2月运行收入，电信营业收入只保持了2%的增长速度。

　　电信资费的下降和新用户增长速度的放慢也是2008年电信行业收入增长速度放缓的主要原因之一。2008年电信业务总体资费降低了11%。中国移动2008年ARPU较2007年的89元下降了6元。中国联通2008年ARPU为42.3元，比上年下降了7.4%。

　　9%与4%的对比说明，电信业对国民经济的贡献方式已经由过去主要靠收入增长的“直接贡献”，转向为提高国民经济质量的“间接贡献”，通过信息服务的高效渗透来助力社会各行各业运行效能的提升，从而为经济发展带来更多活力。一般来说，电信服务渗透率提高10％，将会带动GDP增长4个百分点，尤其在发展中国家，这样质的增长更具普遍性。

　　三大公司财报也反映出我国电信业对各领域信息化推进的突出贡献：中国移动全年净增的8791.1万用户中，近一半是农村用户，公司通过加强农村通信基础设施的建设，降低农村用户的使用门槛，同时，大规模推进以移动终端为载体的集团信息化和行业应用解决方案，面向政府、农业、教育、金融等重点领域加大信息化应用覆盖；中国电信继续推进聚焦客户的信息化创新战略，针对政企客户的“商务领航”和针对家庭客户的“我的e家”两大品牌客户群分别达到253万户和2393万户，重点培育直接为大众提供信息服务的号百类业务，集中精力做好信息搜索、商旅服务、综合传媒等业务，使其为百姓生活和工作带来便利；中国联通提高固网宽带内容和应用服务的渗透率，提升用户价值，企业客户达到1059万户，公司借国家加快发展信息化建设的良好机遇，为众多企业客户提供数据通信服务和整体解决方案，成功完成了包括中石油、国家民政部等重要客户在内的信息化建设和服务项目。

　　现象二：宽带用户数与业务收入飙升

　　趋势：宽带成为固网第一增长驱动力

　　从2008年年报看出，宽带业务已成为中国电信和中国联通业务增长的第一驱动力。2008年，中国电信宽带接入收入全年达到402.42亿元，同比增长28.6％，拉动公司收入增长5.0％。中国联通通过提升速率、捆绑语音和捆绑电脑终端等方式，去年固网宽带服务收入达181.1亿元，比上年增长26.9%，其业务收入增长超过了移动业务。2008年，国内宽带用户依然维持了较高增长速度，中国电信宽带用户达到4427万户，同比增长23.9％，中国联通全年宽带用户达到2541.6万户，比上年增长28.6％。

　　宽带业务也是推动固网非话业务比重进一步增加的筹码。中国电信非话业务占固网收入的比重达到46.1％，同比提升了8.9个百分点，其中互联网业务占非话收入六成。中国联通宽带服务收入也占固网业务收入的22.18％，但根据收入结构来看，宽带业务收入依然主要来自于每月的宽带接入费。为改变这种管道提供商的角色，电信运营商均积极向信息服务提供商转型。早在几年前就开始转型的中国电信，成效已经逐渐显现。3年来，中国电信宽带接入用户ARPU持续稳中有升，2008年为83.8元，比2007年提升了2.4元，除了宽带的提速提价因素外，最重要的是宽带信息服务对ARPU产生了一定贡献。2008年，中国电信包括IT服务及应用、号百、互联星空、视讯应用等在内的综合信息服务收入为108.53亿元，较2007年增长了65.1％，占不含一次性初装费收入摊销额经营收入的比重为5.9％，综合信息服务的高速增长势头不可小觑。中国联通2008年也持续推进“内容＋应用＋接入＋服务”的营销模式，加大包括“宽带我世界”客户端、“宽视界－神眼”等在内的宽带内容和应用的推广力度，固网宽带内容和应用业务用户达到439万户，宽带内容和应用收入24.5亿元，比上年增长40.3%。

　　在宽带高速发展的同时，也透着一些隐忧。目前费用高、网速慢、运行不稳定、修障慢等，已成消费者对宽带服务的投诉热点。在移动语音、漫游费等均大幅降价之后，我们必须问，宽带还能扛多久？不解决宽带服务问题，又怎么维系在网用户？同时，随着今年3G的全面商用，移动带宽将接近甚至超过目前有线宽带的实际接入速率（我国大多地区宽带接入速率为2M及以下），这对有线宽带必然会有一定的竞争和用户分流效应。有线宽带只有加快提速步伐才能保持优势。为此，中国联通提出加快实施“宽带升级提速”工程，在2009年中国联通1100亿元投资计划中，宽带及数据业务投资为180亿元，占总投资的16.4％。此外，在全业务经营时代，固网宽带与移动宽带的融合和协调发展也成为一个全新课题。

　　现象三：语音收入下滑，短信增势递减

　　趋势：移动业务结构逐渐向非短信增值业务倾斜

　　从三家运营商2008年财报可见，无论是移动通信还是固定通信，语音业务收入比重进一步下滑，增值业务收入呈快速增长态势，占总收入比重不断提升：中国移动2008年移动网增值业务占总收入比重达27.5%，中国联通达24.9%，中国电信2008年固网非语音业务占总收入比重达46.1%。一方面，这是通信业务发展大势所趋；另一方面，是我国电信运营商近年来不断调整业务结构，主动扩大增值业务收入的结果。今后，这一态势仍将继续保持。

　　值得关注的是，移动增值业务收入已呈现出阶梯化发展布局，短信业务增速放缓，占增值业务总收入的比重不断下降，而彩铃、彩信、WAP等非短信数据业务成长壮大，后劲十足，成为拉升增值业务发展的强劲动力，具体表现如下：

　　1.短信业务持续增长，增势快速递减。

　　作为一项成熟的移动增值业务，短信2008年在规模较大的基础上仍然实现了持续增长，但增长速度下降十分显著。以中国移动为例，该公司客户2008年短信使用量达到6071.3亿条，年增长率为20.8%，远低于其2007年、2006年、2005年42.3%、41.6%、44.6%的短信增长率，下降超过20个百分点。短信收入年增长率出现同样猛降态势。同时，中国移动2008年短信使用量年增长率首次低于其客户数的年增长率（2008年为23.8%）。

　　以上数据显示，经过近年快速发展，短信业务的渗透率已经处于高点，近3年来每用户每天短信发送量保持在3~4条，今后短信的使用量及收入将主要取决于用户数量的增长，未来难以再现快速增长速度。但是，当M2M（机对机通信）的应用进入一定规模发展阶段后，短信的增长有望再次进入高速发展阶段。

　　2.非短信数据业务处于快速上升期，呈规模化发展。

　　中国移动在财报中公布了其非短信数据业务发展的详尽数据，其中彩铃收入143.8亿元，WAP收入129.91亿元，彩信收入28.78亿元，同比分别增长21.9%、42.9%、83.7%，彩铃、WAP均成为月收入10亿级业务。近4年来，我国非短信数据业务呈现出阶梯形良性发展布局，增长速度均远高于客户数增长速度，收入占增值业务总收入比重也逐年持续提升，后劲儿十足，其中中国移动表现最为明显。

　　可以预见，随着3G高速无线网络投入运营以及运营商主动调整增值业务结构，加大研发、推广力度，目前客户渗透率尚处于低点的非短信类数据业务将继续高速增长，并进入规模化发展阶段。